Esta é a primeira emissão de obrigações séniores do recém-formado grupo Helvetia Baloise após a fusão entre Helvetia e Baloise. Esta emissão suscitou uma grande procura por parte de uma ampla base de investidores.
A transação compreendeu três tranches:
• CHF 150 milhões com prazo até 2028 e um cupão de 0.625%
• CHF 175 milhões com prazo até 2032 e um cupão de 1.125%
• CHF 225 milhões com prazo até 2036 e um cupão de 1.50%
«Esta transação bem-sucedida é a primeira emissão no mercado de capitais do novo grupo Helvetia Baloise e demonstra a grande confiança dos investidores na nossa empresa unificada», declarou Matthias Henny, Diretor Financeiro do Grupo Helvetia Baloise. «A resposta positiva confirma que o mercado reconhece a lógica estratégica da fusão, a diversificação mais forte da nossa base de rendimentos e o nosso sólido perfil financeiro.»
A transação foi acompanhada por Bank J. Safra Sarasin, BNP Paribas, Deutsche Bank, e UBS como Joint Lead Managers.
Contacto de Imprensa:
Corporate Communications
Telefone: +41 58 280 50 33
media.relations@helvetia-baloise.com